¡Hola emprendedores! ¿Listos para llevar tus ventas al siguiente nivel? En este artículo, descubrirás cómo crear cotizaciones irresistibles con Bill. ¡Prepárate para sorprender a tus clientes y cerrar esos negocios con estilo!
Crea tus cotizaciones en un abrir y cerrar de ojos
Descubre cómo hacer que tus productos y servicios destaquen en tus cotizaciones. Realiza lo siguiente:
Ve al menú “Documentos” y elige “Cotizaciones”.
Haz clic en “Nueva cotización” y completa los detalles.
¡Guarda tu cotización y listo para impresionar!
Dale un vistazo:
Formulario “Nueva cotización”
Sección – Datos generales
Cliente: es a quien va dirigida la cotización.
RFC: este campo se diligencia de forma automática cuando se selecciona el cliente.
Fecha de creación: es la fecha en que se crea la cotización. También puedes crear cotizaciones con fecha anterior o posterior a la actual.
Vencimiento: de acuerdo al plazo elegido verás la fecha de vencimiento contada a partir del día en que se genere la cotización.
Sección – Productos y/o servicios
Nombre: selecciona el producto existente o crea uno nuevo.
Precio: precio del producto a cotizar, el cual puedes modificar cuando realizas la cotización.
Desc %: ingresa el porcentaje de descuento a aplicar sobre el precio del producto.
Impuesto: selecciona el impuesto del producto en la cotización actual.
Cantidad: indica la cantidad del producto a cotizar.
Total: el sistema calcula de forma automática el valor del producto, menos el descuento por la cantidad.
Descripción: agrega o modifica la descripción del producto solo para la cotización que estás creando.
Notas: agrega notas que serán visibles en el PDF de la cotización y en la impresión.
Gestiona tus cotizaciones como un verdadero profesional
Aprende a gestionar tus cotizaciones de manera eficiente. Opciones disponibles:
Editar
Eliminar
Facturar
Convierte tus cotizaciones en facturas de venta sin complicaciones
Descubre cómo convertir tus cotizaciones en facturas de venta con Alegra. Realiza lo siguiente:
Selecciona la cotización que deseas convertir.
Haz clic en “Facturar” y completa los detalles restantes.
¡Guarda y disfruta de tu nueva factura de venta!
Dale un vistazo:
Exporta tus cotizaciones para mantener todo en orden
Aprende a exportar tus cotizaciones para tener toda la información a tu alcance. Realiza lo siguiente:
Ve al menú “Documentos” y elige “Cotizaciones”.
Haz clic en “Exportar” y elige el formato y rango de fecha.
¡Exporta y mantén tu negocio en orden!
Dale un vistazo:
¡Felicitaciones! Ya sabes cómo crear tus cotizaciones.
Sigue explorando y aprendiendo más.